投影機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析                    
投影機(jī)產(chǎn)業(yè)隨著近幾年國內(nèi)廠商大量投入後，已逐漸完成建構(gòu)一完整的上中下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。目前除關(guān)鍵之液晶面板、DMD晶片組及燈泡外，其餘相關(guān)製造所需之零件均可由國內(nèi)廠商提供。然市場現(xiàn)狀卻不見如此完整之產(chǎn)業(yè)體系咦鰲１疚膶⒕蛧鴥韌庵?隊(duì)皺C(jī)產(chǎn)業(yè)需求現(xiàn)狀、零組件供應(yīng)狀況、通路結(jié)構(gòu)及主要廠商之動(dòng)態(tài)做一剖析，以期進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)未來整體產(chǎn)業(yè)之發(fā)展趨勢。
◆全球投影機(jī)市場變化
根據(jù)Fuji Chimera Research與Pacific Media Association的全球投影機(jī)市場預(yù)測如下表所示。
全球投影機(jī)市場統(tǒng)計(jì)與預(yù)測表

年度	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年
全球市場規(guī)模(千臺(tái))	440	570	680	810	1,000
成長率	--	29.5%	19.3%	19.1%	23.5%
全球市場值(百萬美元)	2,454	2,979	3,224	3,281	3,500
成長率	--	21.4%	8.2%	1.8%	6.7%

Source：Fuji Chimera Research／Pacific Media Association；2000/6 
從上述預(yù)測結(jié)果顯示，全球投影機(jī)市場出貨量在2000年及2001年呈現(xiàn)成長率下滑現(xiàn)象，主要關(guān)鍵原因?yàn)椋壕W(wǎng)路環(huán)境發(fā)展與企業(yè)多媒體簡報(bào)會(huì)議風(fēng)氣的快速蔓延，使得液晶投影機(jī)之關(guān)鍵零組件供應(yīng)商的策略性控制液晶面板出貨做法，未能快速擴(kuò)產(chǎn)以滿足潛在興起之需求，雖然DLP技術(shù)亦於此時(shí)快速切入市場，且市場接受度頗高，但在量產(chǎn)技術(shù)與製品良率尚未完全成熟限制下，亦未能及時(shí)供應(yīng)DMD晶片組與壓低產(chǎn)品售價(jià)，造成市場規(guī)模未若預(yù)期般加速擴(kuò)張。
其次觀察整體市場值變化發(fā)現(xiàn)，全球投影機(jī)市場值成長率從1999年21.4%快速下滑至2000年的8.2%與2001年1.8%。主要原因在於產(chǎn)品出貨成長率趨緩與低階機(jī)種產(chǎn)品價(jià)格的急速下滑與的雙重影響下，導(dǎo)致市場值的成長率急速萎縮。然而自2001下半年起，包括SONY、EPSON與TI三大零組件供應(yīng)商將陸續(xù)大幅擴(kuò)增HT-TFT液晶面板與DMD晶片之供貨，因此一般預(yù)測全球投影市場規(guī)模與產(chǎn)值將可於2002年起恢復(fù)較高之成長率。
面對上述之預(yù)測分析結(jié)果，自2000年下半年起已有廠商提出修正的看法。根據(jù)TI的評估報(bào)告指出，自1996年DLP技術(shù)成型與DMD晶片開始出貨以來，至2000年第三季為止已出貨將近50萬套。而單就今年上半年為例，TI已出貨15萬套DMD晶片組，全年將可預(yù)計(jì)供應(yīng)30萬至35萬DMD晶片組。比一般預(yù)期之研究報(bào)告推估2000年DLP投影機(jī)出貨量約在15萬至20萬臺(tái)之譜，在供貨進(jìn)度上超出甚多，而目前也著手開發(fā)0.55吋晶片組製程，預(yù)定2001年季推出。其次，以SONY與EPSON為主之HT-TFT液晶面板供應(yīng)廠商亦於今年宣佈擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，由2000年的130、150萬片供應(yīng)量提昇2001年的180、200萬片，且在今年11月便開始0.7吋面板量產(chǎn)。
因此可預(yù)見的是在上游關(guān)鍵零組件供貨壓力稍減後，將有助於中下游製造廠商擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本引導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格降低，同時(shí)更可進(jìn)一步刺激擴(kuò)大產(chǎn)品需求，使得全球百萬臺(tái)投影機(jī)市場規(guī)模將提前到來。因此EPSON之全球投影市場預(yù)測報(bào)告，預(yù)期今年的全球投影機(jī)出貨量已可達(dá)1.1百萬臺(tái)，而推估2001年將成長36.3%達(dá)1.5百萬臺(tái)之全球市場規(guī)模。
從過去三年的全球投影機(jī)品牌佔(zhàn)有率分析顯示，InFocus、Proxima、Epson、Sharp、Sanyo為市場中主要領(lǐng)導(dǎo)廠商，整理如下表所示。其中InFocus於今年四月正式與Proxima/ASK進(jìn)行合併，將大幅擴(kuò)增其市場佔(zhàn)有率，此外其更與TI、IBM等大廠在技術(shù)授權(quán)、代工及通路上的進(jìn)一步合作，預(yù)期將成為市場中競爭優(yōu)勢廠商之一。
全球投影機(jī)品牌佔(zhàn)有率比較表

排名	1997年市佔(zhàn)率(%)	1998年市佔(zhàn)率(%)	1999年市佔(zhàn)率(%)
1	InFocus(19.2)	InFocus(22)	InFocus(15)
2	Sharp(10.4)	Proxima(13)	Proxima(14)
3	Proxima(9.7)	Epson(13)	Epson(13)
4	Epson(8.4)	Sharp(10)	Sharp(8)
5	中強(qiáng)光電(7.3)	NEC(8)	Sanyo(7)
6	--	Sanyo(7)	NEC(5)
7	--	Lightware(4)	3M(5)
8	--	Philips(3)	中強(qiáng)光電(4)
Others	(45.1)	Others(20)	Others(29)

Source：Pacific Media Associates，全球產(chǎn)業(yè)研究中心整理；2000/10
由於製造投影機(jī)的技術(shù)複雜且零組件供應(yīng)集中於極少數(shù)廠商中，因此OEM生產(chǎn)模式在現(xiàn)今投影市場中頗為多見，以下針對目前主要廠商所推出之產(chǎn)品中，歸納出其合作關(guān)係，整理如下表所示。
全球投影機(jī)品牌與代工廠商關(guān)係表

DLP投影機(jī)品牌	代工廠商	LCD投影機(jī)品牌	代工廠商
3M	Liesegang Acer	Dukane	Optoma﹑Toshiba﹑Lightware﹑Hitachi
Kodak	InFocus Davis	Boxlight	Sanyo﹑Hitachi﹑InFocus
Toshiba	InFocus Davis	3M	Hitachi Fujitsu
Compaq	Optoma	Eiki	Sanyo 創(chuàng)日科技
Sharp	PLUS	Apollo	Optoma
Panasonic	PLUS	Canon	Sanyo
Philips	PLUS	ViewSonic	Hitachi
Boxlight	InFocus	Panasonic	Hitachi
ViewSonic	Davis	Liesegang	Hitachi
Zenith	Davis	Polaroid	Hitachi

Source：各廠商產(chǎn)品資料，全球產(chǎn)業(yè)研究中心整理；2000/10
從上述的歸納分析可看出整體產(chǎn)業(yè)受制於零組件供應(yīng)而產(chǎn)生集中程度偏高的現(xiàn)象，以DLP投影機(jī)為例，目前生產(chǎn)集中於InFocus、Davis、PLUS、Optoma、Acer及Liesegang等少數(shù)廠商中。而在LCD投影機(jī)方面，投影機(jī)製造商幾乎集中於日本，若加上EPSON與SONY則更顯示出擁有液晶面板供應(yīng)能力者，才能獲取製造優(yōu)勢。另一觀察重點(diǎn)為資訊產(chǎn)品廠商的介入，包括Compaq、IBM及HP，均是以釋出代工訂單方式，取得產(chǎn)品銷售，因此具備相關(guān)產(chǎn)品合作基礎(chǔ)之廠商較易於成為下單對象。